Oreille et queue d'âne

Sur l’Île des plaisirs les enfants dignes du bonnet d'âne se transforment en vrais ânes qui sont ensuite vendus par le sinistre cocher dans des mines de sel ou des cirques. C'est ce qui arrive à Crapule, tandis que Pinocchio, se métamorphosant plus lentement car il n'est pas un vrai petit garçon. Il réussira à s'enfuir à temps alors que seules ses oreilles ont changé et qu'une queue d'âne lui a poussé.